King Sombra曾经统治小马国边缘的水晶王国,带来了无尽的苦难。后来他被塞拉斯迪亚公主和露娜公主联合击败,变成阴影,并被放逐。 一千年后,King Sombra卷土重来,想要重新统治水晶王国。大公主希望暮光闪闪一行去保护水晶王国,免受King Sombra的再度袭击。他们克服重重困难和阻挠,去保护水晶王国,并让那里再度恢复生机。
一度平静的斯沃罗夫小岛被弗林德·洛克伍德(比尔·哈德 Bill Hader 配音)的天才发明复食机所摧毁。最终他成功破坏复食机,并打算和山姆(安娜·法瑞丝 Anna Faris 配音)他们重建美好家园。这时候,弗林德最崇拜的偶像——丽芙公司老板切斯特 V(威尔·福特 Will Forte 配音)从天而降。切斯特是一个天才发明家,他的公司更是云集了全世界顶尖的科学家。切斯特邀请弗林德加入丽芙公司,并承诺带着岛民前往加利福尼亚,而他的公司将负责清理破败的小岛。为了成为幻想发明家,弗林德拼尽全力开展研发。与此同时,故乡却传来不好的消息。许多清理者被活着的食物所捕获,似乎复食机并未完全摧毁,并且朝着弗林德不曾预料的方向继续发展。 在切斯特的命令下,他和山姆、老爹以及其他伙伴们踏上了返乡的旅途,寻找解决麻烦的办法……
为了获得更多的蓝精灵精华,邪恶巫师格格巫(汉克·阿扎利亚 Hank Azaria 饰)制造了两个调皮捣蛋的灰色小精灵韦克茜(克里斯蒂娜·里奇 Christina Ricci 配音)和海库斯(JB·斯穆夫 J.B. Smoove 配音)。可是他无法从灰精灵那里提取精华,为此格格巫派出韦克茜混入大森林,绑架了即将迎来生日的蓝妹妹(凯蒂·派瑞 Katy Perry 配音),希望能从她口中拷问出蓝爸爸(乔纳森·温特斯 Jonathan Winters 配音)将她变蓝的秘密。 为了营救蓝妹妹,蓝爸爸率领笨笨(安东·尤金 Anton Yelchin 配音)、厌厌(乔治·洛佩兹 George Lopez 配音)、浮浮(克里斯蒂娜·里奇 Christina Ricci 配音)重返人类世界,并在他们人类朋友的帮助下,展开了蓝妹妹的营救行动……
在四面环海、风景如画的阿伦黛尔王国,生活着两位可爱美丽的小公主,艾莎和安娜。艾莎天生具有制造冰雪的能力,随着年龄的增长,她的能力越来越强,甚至险些夺走妹妹的生命。为此国王紧闭宫门,也中断了两姐妹的联系。悲哀的海难过后,艾莎(伊迪娜·门泽尔 Idina Menzel 配音 )终于到了加冕的年龄,各国王公齐来祝贺。艾莎战战兢兢,唯恐被人识破隐藏了多年的秘密。然而当听说安娜(克里斯汀·贝尔 Kristen Bell 配音)将要和初次见面的南埃尔斯王子汉斯(圣蒂诺·方塔纳 Santino Fontana 配音)结婚时,依然情绪失控露出了马脚。在此之后她逃到山中,构建了属于自己的冰雪王国,而阿伦黛尔也陷入可怕的寒冷之中。 安娜独自来到山中,在山民克斯托夫(乔纳森·格罗夫 Jonathan Groff 配音)的帮助下总算来到姐姐的宫殿,她能否让国家重新找回失落的绿意?