19世纪宣告结束，20世纪拉开帷幕的时代……虽是天才但社交性为0的技师空乃天晴，与虽然实力高超但却胆小的武士一色小雨，由于遭遇事故而从日本漂流到了美国。为了回到日本，身无分文的两人选择的方法是参加“美

平安城内，人类、狸猫、天狗，三足鼎立，共同转动这城市的巨大车轮。下鸭矢三郎（樱井孝宏 配音）是狸猫界名门下鸭家的老三，他虽是狸猫，却能肆意变身为人类的模样，他的恩师是天狗赤玉先生。年老的赤玉法力大不如