一场天灾浩劫，紫魔兰在人类居住的山谷肆意滋长，它能够使人沉沦直至失去生命，只有花千谷由于花神树的镇守而幸免于难。但神兽凤凰从山谷外带来的紫魔兰毒浸染的婴儿打破了花千古的平静。花千谷的国王和王后违背了花

平安城内，人类、狸猫、天狗，三足鼎立，共同转动这城市的巨大车轮。下鸭矢三郎（樱井孝宏 配音）是狸猫界名门下鸭家的老三，他虽是狸猫，却能肆意变身为人类的模样，他的恩师是天狗赤玉先生。年老的赤玉法力大不如