欧文的叔叔在经营着一家以动物表演闻名的马戏团，但一场大火却让叔叔意外去世，马戏团的表演场也全部化为灰烬。此时，继承马戏团的重担落在了欧文身上，但他却显得犹豫不决，而在叔叔的葬礼上，欧文的大伯霍勒肖放话

影片讲的是一个美若天使的小男孩儿Owen, 活泼可爱，每天叽叽喳喳说个不停，大人和小朋友都喜欢他。可是就在他三岁的某一天，小Owen 突然不说话了，大人们无论如何与他沟通，他都像没听见，好像进了自己的

故事紧接着上一集发展着温蒂（凯斯·索西 Kath Soucie 配音）已经长大成人，并且拥有了自己的家庭和孩子。过去如梦似幻的回忆始终是她汲取精神养分的田地，并且她十分乐意将这个故事告诉她的下一代。作